DeltaDesk: alle Funktionen

105 Funktionen in 13 Bereichen — vollständig und ohne Verkaufston. Für Handwerks- und Servicebetriebe, IT-Dienstleister und den Handel mit Außendienst — wer heute Rechnungsprogramm, Excel-Listen und Urlaubszettel nebeneinander pflegt, ist richtig.

Abrechnung: Start oder Komplett je Firma, dazu je Person
Umfang: Rechnungen, Lager und Personal in einer App
Anmeldung: Microsoft 365 oder E-Mail
Hosting: eigene Server in Deutschland

Angebote, Aufträge und Rechnungen

Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung als durchgehender Vorgang
Angebote mit Titeln, Positionsnummern 1.1 … und Zusammenstellung
Optionale Positionen und Alternativpositionen
Online-Annahme mit Optionsauswahl, Bestellnummer, Frage und Ansprechpartner, Nachfass-Erinnerung
Deckungsbeitrag-Ampel im Angebot mit Warnung vor dem Versand
Gesamtrabatt oder Aufschlag in % oder €, Positionsrabatt in €
Teil-, Abschlags- und Schlussrechnung, Sammelrechnung
Gutschrift mit Bezug auf die Rechnung, Stornorechnung, Storno von Auftragsbestätigungen
Dauerrechnungen monatlich bis jährlich, auch zum Monats-, Quartals- oder Jahresende
Preise vieler Dauerrechnungen auf einmal anpassen, mit Vorschau und Ankündigung per E-Mail
Steuerfälle § 19, § 13b, innergemeinschaftliche Lieferung, § 35a
Festschreiben nach GoBD mit Prüfung nach § 14 UStG
Angebotsvorlagen und Textbausteine

E-Rechnung, Druck und Versand

ZUGFeRD und XRechnung ausgeben
Eingehende E-Rechnungen einlesen und gegen EN 16931 prüfen
PDF nach DIN 5008 in drei Gestaltungen, mit Logo und Briefpapier
QR-Code zum Bezahlen, Online-Rechnung per Link mit Status
Kopie aller ausgehenden Belege an eine Adresse Ihrer Wahl (BCC)
Versand aus dem eigenen Postfach (Microsoft 365 oder SMTP)
Briefversand über LetterXpress, auch als Einschreiben

Zahlungen, Mahnwesen, Eingangsrechnungen

Offene Posten und Liquiditätsvorschau, auf Wunsch mit Personalkosten
Kontoauszug CAMT.053 mit automatischer Zuordnung und Skonto, ohne Doppel bei Überschneidung
Eine Überweisung mehreren Rechnungen zuordnen, Zahlungsausgänge den Eingangsrechnungen
Kassenbuch mit Kassensturz, im DATEV- und GoBD-Export enthalten (kein Kassensystem mit TSE)
Drei Mahnstufen, Mahnlauf mit Vorschlag, Mahnsperre
Rechnungspostfach alle 15 Minuten abrufen
KI liest Lieferant, Rechnungsnummer, Beträge und IBAN aus

Bankabruf

Mehrere Banken und Konten verbinden, je Konto wählen, was abgerufen wird
Umsätze kommen täglich automatisch
DeltaDesk schlägt zu Zahlungseingängen die passende offene Rechnung vor, gebucht wird erst nach Ihrer Bestätigung
Anmeldung beim Partner finAPI, DeltaDesk sieht weder Zugangsdaten noch PIN

Steuerberater und Betriebsprüfung

DATEV-Export: Buchungsstapel, Debitoren und Belege
GoBD-Export für den Datenzugriff nach § 147 AO
Verfahrensdokumentation vorbefüllt und versioniert
Umsatz und Umsatzsteuer je Monat oder Quartal, Umsatzanalyse

Stunden, Material und Arbeitszeit

Stunden und Material in einem Durchgang erfassen, eine Unterschrift für beides
Stunden in Viertelstunden auf Kunde, Auftrag oder Projekt
Material vom Fahrzeug oder Lager abbuchen
Offene Leistungen mit einem Klick in die Rechnung
Stempeluhr: Kommen, Pause, Gehen
Pausen nach Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeitkonto, Monatsliste
Meine Einsätze mit Navigation, Abschluss mit Unterschrift
Unterschrift des Kunden bei Stunden und Material
Zeitnachweis als PDF, Gegenzeichnung durch den Kunden per Link
KI-Textkorrektur der Tätigkeitstexte vor der Rechnung
Erinnerung ans Stempeln per Mail

Lager, Aufträge und Einkauf

Zentrallager, weitere Lager und Fahrzeuge als Lager
QR-Scanner im Browser, Inventur mit Soll-Ist-Ampel
Aufträge mit Reservierung, Lieferschein beim Abschluss
Rückstand und Nachlieferung, Rechnung nach Lieferung
Tourenplanung mit Ankunftszeiten und Karte
Bestellvorschläge, Bestellungen, Wareneingang, Streckengeschäft
DATANORM-Import, Lieferantenkatalog, mehrere Lieferanten je Artikel
Lieferschein fotografieren — Positionen werden erkannt
Bestellbestätigung als PDF, Foto oder E-Mail: Die Bestellung wird daraus angelegt
Paketversand über Sendcloud: DHL, DPD, GLS, Hermes, UPS mit Preisvergleich und Sendungsverfolgung
Set-Artikel (Stücklisten) mit Abbuchung aller Bestandteile
Eigene Artikelnummern mit Nummernkreis
Packliste je Liefertour, Warenausgang und Bruch mit Monatsliste
Eigenbedarf aus dem Lager mit Genehmigung

Dashboard, Kontakte, Zugang

Dashboard „Was hängt“ mit Morgen-Mail
Einrichtungs-Assistent, Ansicht „Einfach“ oder „Voll“
Bewertungsanfrage nach dem Auftrag mit Weiterleitung zu Google
Auswertung Top & Flop: Artikel und Kunden je Monat oder Jahr
Kontakte mit Niederlassungen, Import aus CSV und Excel
Umstieg aus sevDesk oder Lexware Office selbst erledigen, wiederholbar und rücknehmbar
Anmeldung mit Microsoft 365 oder E-Mail mit zweitem Faktor
Rollen je Person, eigene Ansicht fürs Handy
Datensicherung als ZIP zum Herunterladen
Wiederherstellungsprobe: Jeden Monat wird eine Sicherung probeweise eingespielt und geprüft
Online-Hilfe mit Suche, „?“ auf jeder Seite, Hilfe-Assistent DeltaPilot
Letzte Anmeldungen mit Warnung bei neuem Gerät
Schnittstelle (API) je Firma

Personal (Komplett)

Urlaubsanträge mit Genehmigung, auch halbe Tage
Urlaubskalender, Feiertage aller 16 Bundesländer, Resturlaub, Eintrittsjahr nach BUrlG
Krankmeldungen — Namen sieht nur die Personalabteilung
Reisekosten mit Verpflegungspauschalen, Auslagen mit Beleg
Schulungen mit Nachweis und Erinnerung
Arbeitsmaterial anfragen
Personalakte mit Vergütung, Verträgen und Zeugnissen — verschlüsselt
Personal-Auswertung: Soll und Anwesenheit, Krankheitstage, Kosten je Stunde
Mitteilungen, Umfragen, Dienstanweisungen mit Lesebestätigung

Handwerk & Projekte (Komplett)

Projekte und Baustellen bündeln Belege, Stunden, Material und Fahrten
Nachkalkulation Soll/Ist mit Deckungsbeitrag und Ampel
Abrechnung nach Aufwand oder Festpreis mit Abschlägen
Regiebericht mit Fotos und Unterschrift, als PDF
Bautagebuch je Tag, als PDF fürs ganze Projekt
Kostensätze je Mitarbeiter, km und Fahrzeug

Wartung & Service (Komplett)

Anlagen beim Kunden mit Prüfintervall
Wartungsaufträge entstehen automatisch vor der Fälligkeit
Protokoll mit Checkliste, Fotos, Unterschrift und PDF
Serviceverträge mit Laufzeit, Kündigungsfrist und Pauschale
Stunden-Kontingent je Vertrag

Einsatzplanung (Komplett)

Plantafel: Mitarbeiter und Tage, Planen per Ziehen
Auslastung gegen die Sollzeit, überbuchte Tage rot
Urlaub, Krank und Feiertage auf der Tafel
Kalender-Abo für die eigenen Einsätze, Mail bei neuem Einsatz

Außendienst (je Platz)

Ketten, Kundenklassen mit Besuchsrhythmus, Besuchs- und Liefertage
Wochenplan und Tagesroute in der besten Reihenfolge
Besuch mit Standort, Fotos und Bericht
Bestellung im Besuch mit Gebinden, Rabatt und Unterschrift
Kundenkarte, Vertretung, km-Protokoll
Vertriebsgebiete nach PLZ oder auf der Karte
Provision aus dem Nettoumsatz der eigenen Kunden, Liste fürs Lohnbüro
Auswertung Soll/Ist, Ziele, Umsatz je Kette, Excel

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